【美国智库报告】确保国际合作半导体供应链的安全

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情报分析师小编今天推送美国智库在2022年8月2日发布报告《确保半导体供应链的安全：国际合作的肯定议程》。

报告中指出一个多世纪以来，技术创新一直是美国全球领导地位和经济繁荣的驱动力。这种创新遗产在很大程度上建立在一个关键组件的基础上：半导体芯片，如今几乎所有电子产品中都有这种芯片。

半导体是各行各业各种消费产品不可或缺的组成部分，包括汽车、智能手机和家用电器。但半导体也可以用于军民两用产品既有军用又有民用用途的产品，比如民用和军用飞机的空中制导系统。

军民两用半导体产品固有的经济收益与安全风险之间的紧张关系在具有国家安全影响的领域加剧，如超级计算和人工智能（AI）。政府和私营部门如何管理芯片的全球价值链（GVC）将直接影响美国未来的全球竞争力和国家安全。

鉴于美国、四方和欧盟之间不断发展的安全关系，本报告重点关注四方和欧盟国家以及两国友好支持的可能性。它评估了欧盟和美国政府如何合作，以避免无法增强跨大西洋半导体供应链整体弹性的重复政策。

报告介绍

技术创新一直是美国经济发展的驱动力。一个多世纪以来的全球领导力和经济繁荣。这种创新遗产在很大程度上建立在一个关键组件的基础上：半导体芯片，如今几乎所有电子产品中都有发现。

半导体是各种行业消费品的重要组成部分，包括汽车、智能手机和家用电器。但半导体也可以用于两用产品同时具有军用和民用应用的产品，比如民用和军用飞机的空中制导系统。

在计算和人工智能(AI)等具有国家安全影响的领域，两用半导体产品中固有的经济收益和安全风险之间的紧张关系会加剧。政府和私营部门如何管理芯片的全球价值链(gvc)将直接影响到美国。全球竞争力和国家安全。

半导体价值链

过去两年凸显了半导体对美国的重要性。经济及其国家安全利益。2019年至2021年，大流行导致的消费者需求激增使半导体需求增长了17%。2021年，全球销售额达到5559亿美元，比上年增长26.2%。

尽管中国仍然是世界上最大的半导体市场，但在2021年，美洲的销售额是行业增长最大的地区。然而，需求的激增，加上投资停滞、投入供应不足和物流崩溃，导致了前所未有的半导体短缺，并在大约200个依赖芯片的下游行业引起了反响。仅在汽车行业，据预计，截至2021年9月，全球半导体短缺就造成了2100亿美元的收入损失。

半导体行业面临长期的地缘政治挑战，以及需要重新考虑安全和弹性供应链，从而加剧了半导体行业的短期供应链中断。虽然中国是半导体行业的头号客户，但近年来，人们对中国的看法已从潜在的合作伙伴转变为生存主义的威胁。这一转变促使企业和国家都在重新考虑它们对中国作为合作伙伴和客户的依赖。

特别是，拜登政府寻求的政策是，试图加速进步，延长美国的创新优势，同时抑制中国在整个半导体市场的影响力。世界各国已经开始考虑如何减少对中国的依赖，增强供应链弹性，并降低成本。

在美国，这种融合表现在对近朋友支持和“朋友支持”的呼吁上。正如财政部长珍妮特·耶伦在2022年4月的讲话中所说，“我们有一群国家强烈遵守一组规范和价值观如何操作在全球经济和如何运行全球经济体系，我们需要深化我们与这些合作伙伴和共同努力，以确保我们可以提供我们的需求的关键材料。“外包和朋友外包的关键区别在于，朋友外包并不局限于国内生产，而是寻求将生产转移到盟国合作伙伴。

虽然从长远来看，将供应链从东亚转移可能会增加安全，但这种友好策略的实施可能会导致价格上涨，随着时间的推移，中国的实力更加强大。在其2022年关于供应链的最高点报告中，拜登政府明确表示，“美国不能自己制造、开采或制造一切。”我们必须与我们的盟友和伙伴合作，以促进和促进集体供应链的弹性。因此，在涉及到半导体供应链时，美国需要明智地选择其合作伙伴。

当美国考虑如何建立更安全和更有弹性的供应链时，它应该寻求与具有以下特征的国家进行更紧密的合作：（1）集团应该对技术发展保持强有力的支持，无论是通过有利的监管环境还是政府对研究的重大投资；（2）作为国家安全问题，美国只应加强与出口管制一致的各方的合作，包括遵守外国直接产品规则(FDPR)。

美国已经在利用与外国合作伙伴的关系，以增强半导体供应链的弹性；加强在扭曲的贸易做法、投资筛选和出口管制方面的合作；并加强在安全互联网和通信技术(ICT)供应链方面的跨大西洋合作。

在第一年，拜登政府就与选定的亚洲国家和欧盟建立了更紧密的安全关系。2022年5月，美国和欧盟举行了美国第二届部长级会议（欧盟贸易和技术理事会TTC)。TTC寻求通过10个具体工作组促进更紧密的跨大西洋合作，包括重新平衡跨大西洋半导体供应链。

第二部长级的联合声明强调了建立在地理上和商业上更多样化的供应链的必要性，并直接强调了在某些投入的生产和加工方面过度依赖中国。在供应链附件中，双方同意建立一个关于半导体价值链的早期预警和监测机制，监测和准备供应链中断，并提高透明度，并承诺交换信息，以避免补贴竞争。这些类型的广义承诺相对容易提出，但在实践中更难实现。

处理俄乌战争的问题也已成为TTC活动的一个主要重点，特别是在制裁和出口管制方面的合作方面。联合出口管制措施旨在通过切断俄罗斯军队使用半导体等先进技术来削弱俄罗斯的战争机器。

半导体技术用于飞机和坦克等军事物资。预计在制裁问题上将继续密切协调，但这是否会转化为乌克兰以外的同样水平的合作还有待观察。

此外，美国对该行业出口管制的关注，加上俄罗斯的特别军事行动和台海问题为贸易政策辩论注入了一个新的国家安全讨论水平。除了与欧盟进行更密切的合作外，拜登政府还加快了与亚洲合作伙伴的接触。

2021年9月，美国、日本、印度和澳大利亚发起了一项联合倡议，“绘制容量地图、识别漏洞、加强半导体及其重要部件的供应链安全性”，作为其四方联盟的一部分。四方领导人也在2022年5月召开了会议，尽管会议主要集中在安全问题上。

目前还不清楚欧盟和Quad半导体供应链的努力将如何进展，但它们都有不同的经济和国家安全影响。另一项不断发展的倡议是印度-太平洋经济繁荣框架(IPEF)。所有四国国家都表示有意参加IPEF，尽管它们尚未宣布将参加哪些具体支柱谈判。虽然该框架的细节仍然难以捉摸，但在2022年5月推出的IPEF确认，该框架将包括四个主要的政策支柱：（1）贸易；（2）供应链弹性；（3）基础设施、清洁能源和脱碳；以及（4）税和反腐败。

美国商务部将领导供应链弹性、基础设施和脱碳，以及税收和反腐败。美国贸易代表办公室(USTR)将领导公平和有弹性的贸易组成部分。美国商务部很可能会利用供应链弹性支柱，与印度-太平洋地区的合作伙伴就半导体供应链进行更密切的合作，包括应对供应链短缺的早期预警系统，以及关于如何避免未来供应链崩溃的信息共享。

澳大利亚和日本可能是USTR贸易支柱的参与者，这为美国提供了一个论坛，让政府加倍努力加强半导体全球风险投资和合作，尽管印度参与贸易支柱的可能性极小。导出控制将不是IPEF中所涵盖的主题之一。

鉴于美国、四联体和欧盟之间不断发展的安全关系，本文主要关注四联体和欧盟国家以及在这两个国家提供朋友的可能性。它评估了欧盟和美国是如何发展的。S.政府可以合作，避免未能提高跨大西洋半导体供应链整体弹性的重复政策。除了分析各政府间更紧密合作的机会外，本文还评估了美国的政策。

政府应该寻求支持私营部门，并确保美国的长期竞争力。半导体工业该论文还研究了四个国家之间的另一个新兴的安全伙伴关系，以评估它们在半导体转友方面的可行性。本项目着眼于这些案例研究国家的半导体研发(R&D)、制造和包装能力的当前格局；评估每个国家的出口管制制度；并评估哪些国家最适合与美国合作，根据经济和国家安全的考虑建立更具弹性的半导体供应链。

报告发现，鉴于全球半导体供应链固有的和日益增长的复杂性，半导体生产中的自给自足可能是无法实现的，而且无论如何，在短期内都会产生反作用，并将违背所依赖的长期地缘战略利益关于持续的创新和竞争力。

美国与志同道合的盟友更密切地接触，以加强模拟和下一代芯片的安全是多么重要。由此出现的是，盟友之间需要为半导体供应链制定一个积极的议程。对这项研究进行的访谈，包括需要：

▪确定了将有助于增强半导体供应链弹性的政策目标；

▪颁布了一致的、可预测的政策，特别是与贸易相关的政策；

▪避免了有可能抑制对联合半导体行业投资的全面出口控制；

▪考虑建立一个新的小型出口管制制度。

利用这些关键主题，本报告评估了具体的案例研究国家，以评估政府如何更好地支持半导体行业。

报告目录：

介绍

全球半导体价值链

美国半导体政策

欧盟成员国半导体政策

四方合作

建议和结论

完整报告中英文已上传至情报学院知识星球

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